持続化補助金:計画書作成のポイント　４【経営方針・目標と今後のプラン】

2023年5月17日

リンク：補助金の概要

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「経営方針・目標と今後のプラン」の欄には何を書く？

この記事では、小規模事業者持続化補助金の申請書類のうち、経営計画書の「経営方針・目標と今後のプラン」を書くためのポイントについて解説します。
公募要領で定められている審査項目の一つに、「経営方針・目標と今後のプランの適切性」という項目があります。

経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場（商圏）の特性を踏まえているか。

この2点が審査されるうえで重要となってきますので「自社の強み」や「市場のニーズ」と関連付けながら書いていきましょう。

前回の記事はこちら

持続化補助金:計画書作成のポイント　３【自社や自社の提供する商品・サービスの強み】

書き始める前に

申請様式（計画書の用紙など）の用意

作成にあたってまず申請様式を用意しましょう。
様式は以下の小規模事業者持続化補助金の公式WEBサイトからダウンロードできます。

書き始める前に：参考サイトについて

書き始める前に採択者の一覧や採択事例集などをチェックし、「どのような事業が採択されているのか」、「自己の事業との共通点はないか」といった点を確認しておきましょう。

参考になるサイト

書き始める前に：審査項目について

公募要領には、審査の際にチェックされる項目が定められていますので確認しておきましょう。
これらの項目に基づいて加点方式で審査が行われ、総合評価が高い順に採択されていきます。

審査項目（公募要領より抜粋）

自社の経営状況分析の妥当性: 自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
経営方針・目標と今後のプランの適切性: 経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。
経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場（商圏）の特性を踏まえているか。
補助事業計画の有効性: 補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。
販路開拓を目指すものとして、補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。
補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。
補助事業計画には、ＩＴを有効に活用する取組が見られるか。
積算の透明・適切性: 補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。
事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

書き方のコツ（共通事項）

文字数について: 文字数の制限はありませんが、<経営計画>及び<補助事業計画>(Ⅱ.経費明細表、Ⅲ.資金調達方法を除く)は、合計最大8枚程度までと指定されています。
指定の枚数を多少オーバーしたからといって直ちに不合格となるわけではないかと思いますが、できる限り指定の枚数に収まるように作成しましょう。
まずは箇条書きで書いてみよう！: 文章を書くのが苦手という方は箇条書きで書くことをオススメします。
また、審査官は大量の申請書を限られた時間で審査しなければならないため、自分で項目を立てて簡潔な記述を意識したほうが要点が伝わりやすくなります。
図表や写真を使おう: 文字だけでは審査官にイメージが伝わりにくく、単調な書類となってしまいます。
売上を示すときは表を使う、市場規模を示すためにグラフを使う、新商品の説明にイメージ図を添付する、自社商品の説明に写真を使用するなど審査官にも事業の内容が伝わりやすいよう図表や写真を適度に使うのをオススメします。
平易な文章を心がけましょう: 補助金の審査は、経営に関する知識を有する審査官が行いますが、かならずしも各分野・各業種のエキスパートというわけではありません。
できるかぎり専門用語は避け、平易な文章で書くように心がけましょう。
「中高生でも読んで内容がわかるレベルでまとめる」ことを意識するとよいでしょう。